Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди них — разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения информации о расположении завода разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их состав также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концентрационный лагерь, где проводят опасные эксперименты на людях с применением химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
