В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной торговой ярмарки. Однако покой города нарушает ужасное происшествие — убит богатый и влиятельный Нефедьев, глава местного дворянства. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков из нижегородской полиции. На каждом шагу он сталкивается с тёмными силами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.