В тихом и живописном городке Калязин, среди множества прочих подобных, скрывается необычный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти и жаждущая возмездия за своё пленение, она перекрывает все выходы из города и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить город, принимает решение противостоять ей. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряжённая схватка за человечность, любовь и будущее города.