Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, когда-то возведённый эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любых, кто осмеливается восстать, он подвергает изгнанию и мучениям. В воздухе витает дух восстания, и жители, доведённые до отчаяния, решаются просить помощи у эльфов, надеясь на их магическое вмешательство. Эльфы, однако, относятся к людям с недоверием, ведь столетия прошли с тех пор, как они контактировали с ними, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.