Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на жертвы ради достижения целей. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, приводящий к гибели агента. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать "крота" на решительные действия, Устюжанин отправляется в удаленное селение к своему бывшему сослуживцу, который ныне руководит приграничным районом. В этом уединении он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также осознать, что многие его предшественники таинственно исчезли или были убиты.